[乙方甲方全集]林海股份2019年年度董事会经营评述

林海股份（600099）2019年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析.

2019年，面对异常严峻的市场形势，公司坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，深入推进各项改革工作，进一步加快转型升级步伐，有效防范各种风险，各业务板块发展质量持续提升，圆满完成了各项目标任务。实现营业收入57807.32万元，同比增长9.88%；实现净利润579.91万元，同比增长119.01%。

（一）市场开拓成效显著。特种车辆：坚持优势资源向重点市场、重点客户倾斜，市场竞争力进一步提升，林海特种车辆在欧洲部分市场占有率继续保持国内同行领先地位，美洲市场出口量增长明显。摩托车：通过国四产品发布会、电喷系统培训会、林海摩托车订货会等营销会议及微信等网络平台,加大摩托车新品推广力度，取得预期成效，摩托车国内、国际市场销售同比实现双增长。插秧机：着力推进插秧机营销网络建设，根据市场反馈进行改进，加强对插秧机技术服务人员的培训，并在东三省等主销区派专人跟踪服务，确保满足插秧季服务的需要，在总体市场下滑的情况下，林海插秧机销售逆势上扬，市场占有率进一步提升。森林消防机械：积极应对国家森林防火机构改革的新情况，抢抓机遇，加大产品推广力度，开展巡回服务活动，进行日常保养、操作技能的培训。公司积极组织参加春、秋两季广交会，通过广交会参展平台，进一步提升林海产品品牌形象，提高品牌的影响力。

（二）技术创新取得新进展。特种车辆：完成新产品LH500-2D等T3和欧四认证；

完成Z180等新产品项目的研发试制及样机装配试验；完成191MR发动机项目及配套整车的批量装配。摩托车：完成LH110T-15等新品开发并实现批量生产；完成LH125T-C等产品的质量提升；完成领程第二车型LH125T-22发动机的改型设计等。插秧机：完成手扶式插秧机新款外形改进试制工作；在国内率先推出首款电喷发动机手扶式插秧机；高速插秧机实现小批试制投产并根据市场反馈做好优化提升工作。森林消防机械：

完成智能消防泵技术改进提升工作；完成8马力水冷消防泵、6MF-22-50C新型风灭样机开发试制工作。公司召开新产品技术鉴定会，公司研制的全地形车以及插秧机5项新产品顺利通过了省工信厅组织的新技术新产品鉴定。

（三）内部管理不断提升。坚持以问题导向和市场发展导向为原则，进一步完善市场快速反应机制，及时回复市场反馈问题；进一步强化精品意识，开展质量精密抽查、质量管理体系、计量体系内部审核等活动，加强指标数据的统计、分析和考核，加强生产过程质量控制，不断提高产品装配一次合格率。公司《降低2ZS系列手扶式水稻插秧机市场报修率》QC小组荣获泰州市2019年QC质量成果一等奖。开展合同管理、两金压降等专项考核检查，提高合同管理、两金管理水平。强化安全管理，开展“安全生产月”和“安全生产万里行”等活动。2019年，全年安全生产无事故。

二、报告期内主要经营情况.

报告期公司实现营业收入57807.32万元，同比增长9.88%；实现利润总额658.11万元，同比增长66.03%；实现归属于母公司所有者的净利润579.91万元，同比增长119.01%；经营活动产生的现金流量净额-453.13万元。

报告期末公司资产总额61463.14万元，比上年末增长2.90%；负债总额13026.36万元，资产负债率为21.19%，比上年上升1.31个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为48436.79万元，比上年末增长1.22%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析.

（一）、行业经营性信息分析.

公司产品主要涉及特种车辆（全地形车）行业、摩托车行业、农业机械行业以及消防机械行业。

1、特种车辆（全地形车）行业.

全地形车是英文All Terrain Vehicle翻译而来，英文缩写ATV，是一种介于摩托车和汽车之间的产品，车辆简单实用，越野性能好，由于全地形车适用于不同地形，灵活性强，应用非常广泛，目前主要用于户外作业（农业、畜牧业、林业、狩猎、景观美化、探险、工业、建筑等）、运动休闲、代步工具、消防巡逻、军事防卫等众多领域。

随着近年来国内人民生活水平不断提高，国内全地形车市场需求也呈逐年上升趋势。目前国内全地形车生产企业大多来自大中型摩托车生产厂商，拥有摩托车制造相关领域的专业知识和较为丰富的生产经验。除出口以外，特种车辆亦服务于我国国民经济的各个领域。在国家经济增长和经济结构调整的背景下，不同行业的发展政策规划、市场容量及增速对特种车辆市场产生了较大影响。由于各级政府财政实力的增强，用于提升城市服务功能的各种环卫、消防、园林植保等特种车辆需求旺盛；受到人均GDP增长、人民消费水平提高的推动，ATV等娱乐、运动型的场地用车需求也不断扩大。未来，在国民经济持续平稳发展、产业政策逐步落实、行业标准法律法规不断完善的宏观经济环境下，以及随着城镇化的深入、居民生活水平和城市现代化水平的提高，用于城市建设、居民生活、环保卫生、园林植保等用途的特种车辆需求将进一步增长。同时，由于国内特种车产业存在进入门槛低、竞争激烈等特点，随着国内行业管理政策和市场环境的变化，国内特种车辆厂家群集、遍地开花的趋势将得到一定遏制，行业内整合将进一步加快，特种车辆的生产和市场集中度将不断提高。位于领先地位的企业将凭借较好的品牌效应、技术水平和资金实力扩大市场份额、提高专业化水平，将特种车辆生产由单一的产品制造向零部件、专业工艺、智能控制等多个环节延伸，增强产品的竞争力。

目前全球全地形车市场规模约在150—160万辆之间。我国全地形车行业90%以上产品供出口。美国是全球最大的全地形车消费国，行业受中美贸易摩擦影响大，加征关税后，我国出口美国的产品价格竞争优势削弱。从技术层面来看，随着社会的进步和发展，对全地形车的要求也在不断提高，今后发展呈现以下趋势：大排量（消费者由于追求刺激性，对动力性要求越来越高）、电子化（电子设备应用越来越多）、轻量化、安全性、环保性。

2、摩托车行业.

我国是全球摩托车产销大国，摩托车保有量、产销量均居世界前列。产品主要分为跨骑式车、弯梁车、踏板车。2019年我国摩托车产销有所回升，全行业产销摩托车1736.67万辆和1713.3万辆，同比增长11.5%和10.0%，其中电动摩托车、大排量摩托车增幅较大。行业受替代品（汽车、电动车）、禁摩政策影响较大，目前中小排量车型销售以中小城镇和农村市场为主，大排量车型销售以大中城市市场为主。随着人们收入水平提升，休闲娱乐为主的大排量摩托需求在持续上涨。

未来几年，中国摩托车行业的发展趋势将主要体现在：

①产业集中度进一步提高。2019年行业内排名前十五位的企业产量占全国总产量约为69%。在市场规模日趋稳定的背景下，摩托车品牌的竞争将会更加激烈，两极分化趋势更加明显，产量将不断向优秀品牌集中，大品牌主导的时代正在来临②产品差异化更加明显。一方面，我国人口众多、地域发展存在着严重不平衡，价格低、维修保养便宜、机动灵活的中低端摩托车市场仍会长期存在；另一方面，随着购买能力较高的更多年轻消费者进入市场，性能更强、外观设计时尚的大排量高档摩托车需求将有一定市场，250毫升以上的大排量摩托车正在向休闲娱乐和运动方向转型；同时，随着动力电池技术的发展和行业标准的落地，运用节能环保及创新技术的电动摩托车也将成为未来行业内的新增长点，推动摩托车产业转型升级。

③海外市场的争夺将更加激烈。近年来，由于国内市场开发受阻，海外市场逐渐成为国内大多数摩托车生产厂商的角力方向。由于技术水平的差距，我国摩托车较难和欧美日等摩托车企业竞争高端市场，因此出口集中在中低端的亚非拉市场。但随着这些市场品牌、质量、服务的竞争加剧，再者因为我国摩托车企业某些厂商之间的恶性竞争给整个产业造成不利影响，海外市场仍面临着巨大的竞争压力。

3、农业机械行业.

公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业。我国作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积4.5亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水稻种植机械化已成为大势所趋。行业主要产品分为低速手扶式插秧机和高速插秧机，手扶式插秧机购机成本低，主要适应于小块秧田、个体农户、以及地形比较复杂秧田插秧作业，高速插秧机插秧作业效率高，购机成本高，适用于规模化秧田插秧作业。

我国插秧机行业,经过近20年的发展，拥有各类合资和民营插秧机生产企业70多家，其中独资或合资品牌有久保田、洋马等，国产品牌除本公司外主要有久富、沃得、新洋等。2019年度全国插秧机销售约6-7万台，其中手扶式插秧机约4.4万台，手扶式插秧机年需求量将长期稳定在4到5万台的水平。另一方面随着国家土地流转政策的实施、农业集中化管理模式的逐步推行以及产品升级换代的大趋势，高速插秧机将迎来发展机遇。

影响行业发展的主要因素：①国家农机补贴政策影响较大，应积极关注国家农机政策的走向。②新型水稻播种方式的推广，目前部分地区推行水稻直播方式，无需插秧的过程。该播种方式如果将来在产量和出米率等指标上取得突破也会较大影响插秧机销售。③水稻耕种面积的减少，我国目前处于不断城镇化、工业化的过程中，水稻耕种面积逐年减少约1000万亩以上，也会成为影响市场销售的因素。④部分地区水稻田改为从事特种水产养殖，水稻不再作为主要种植收入，是要关注的情况。⑤农业种植逐步实行集中管理服务模式，也将会引发水田插秧机械新的市场需求动向。

4、消防机械行业.

公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,行业产品主要分类为：森林防火机具、森林防护装备、应急车辆装备几大类。

2002年起国家对森林管理实行封山育林，鼓励植树造林，扩大森林覆盖面积，加大森林火灾预防，国家财政逐年加大投入，森林消防机械产品进入高速发展时期。根据国家规划要求，在2025年之前，在风力灭火队伍建设方面要求“装备3034支风力灭火机械化森林消防专业队伍，重点加强灭火机具、防火车辆等机械化装备建设，提升专业队伍快速扑救火灾的战斗力，共需配备灭火机具6.5万台（套、个）”；在以水灭火队伍建设方面要求“装备1090支以水灭火机械化森林消防专业队伍，配备专业以水灭火装备，提升专业队伍以水灭火能力，规划期共配备以水灭火装备25.1万台（套、个、组）”，这为行业今后发展提供了空间。

当前行业大多数企业产品种类单一，技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，低价竞争严重。随着政府对森林资源保护的重视程度不断提高，招投标市场管理体系的逐步完善，行业会迎来新的发展机遇。

影响该行业的主要因素：①国家政策层面。由于森林消防物资主要由国家及地方财政出资，政策面影响较大。②国外森林消防机械品牌厂家加大进入中国市场的力度，市场竞争性加强。

(二)公司发展战略.

公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，推动企业实现高质量发展。特种车辆：努力打造技术领先优势，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。摩托车：进一步延伸市场触角，强化林海品牌意识，积极探索差异化、个性化的发展道路。农业机械：紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入，发力价值链高端，多方面整合资源要素，高起点谋划，聚焦水田机械等细分领域做精做强，力争成为国内领先的农业机械供应商。消防机械：由于近年来国家加大环境保护力度，森林采伐机械产销量逐年下降，森林防火机械需求上升幅度较大，公司将积极适应市场形势，以新型森林消防机械产品作为公司主攻方向，进一步巩固行业优势地位。

(三)经营计划.

2020年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情的爆发，将对公司的生产和经营造成较大的不确定性，公司将坚持以“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”为工作方针，贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和生产经营工作，坚持创新驱动，以质量求效益，以改革促发展，提升四大业务板块发展质量，针对近期疫情造成的影响，公司将在市场销售、新品开发、管理提升、成本控制等方面采取积极措施，力争将疫情造成的影响降到最低，努力实现企业的稳定经营。

1、坚持“质量第一”，不断提高产品市场竞争力。进一步提高全员精品意识、市场意识、层层落实质量责任，严把三关，严格奖惩，加强质量体系能力建设，持续推进“质量、成本、服务”工作，不断提高产品市场竞争力。①强化质量考核，推进重点产品质量改进，确保实现公司质量目标；②进一步细化考核目标，对产品一次送检合格率、质量损失率、市场投诉率等质量指标进行考核；③强化产品质量督察，组织进行产品精密抽查和开箱抽查工作；④提高质量检测手段，加大检测设备投入，进一步提升质量保障能力。

2、不断深化改革，激发发展新动能。进一步优化内部运行机制，探索业务模式创新，提升整体竞争力。进一步推进“三项”制度改革，细化绩效考核方案，修订完善激励及考核办法，充分调动员工的积极性，促进经营业绩再上新台阶。

3、围绕客户需求，进一步加大市场销售。特种车辆市场：公司将深入市场一线，做好市场调研，稳固原有市场，积极布局潜力较大的新兴市场。摩托车市场：对现有的经销商进行筛选，优胜劣汰，提高市场占有率；加强市场推广力度，利用网络媒体、微信平台、新品的试乘试驾等做长期产品推广，提升林海品牌知名度。农业机械市场：

加大林海插秧机全国经销商网络布点工作，对销售商队伍进行优化。利用好多品牌战略，实现销量的快速提升，进一步巩固提升市场的优势地位。消防机械市场：继续深耕政府采购市场，加大高扬程森林消防泵、智能泵等新品及附加值较高的产品推广力度，巩固行业优势地位。

4、坚持技术创新，打造产品竞争优势。公司继续强化林海核心技术，以创新平台为抓手，以市场为导向，围绕高附加值、大排量、节能环保、智能化、差异化，加快新产品开发速度，不断提升产品竞争力，同时以开放的理念，加强对外交流合作，聚焦水田机械细分领域，进一步丰富农业机械业务产品线,积极培育新的利润增长点。

5、优化内部管理体系，以管理促效益。进一步强化目标管理，提高工作质量和运行效率。继续优化全面预算管理模式，提升预算执行力，定期进行财务分析。积极开展降本增效、“两金”管理等专项工作，针对目前原材料大幅调整，开展重点产品的降本工作。提升生产制造能力、加工与检测能力、信息化水平。加大安全隐患排查和治理力度,不断提高现场本质安全度。层层签订安全生产目标责任书，落实各级安全管理责任。

(四)可能面对的风险.

2020年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情的爆发，将对公司的生产和经营造成较大的不确定性，公司特种车辆、摩托车在欧美等海外重点市场的销售预计受到较大影响，影响程度取决于疫情防控的进展、持续时间以及防控政策的实施情况；同时疫情也将对国内销售市场产生一定的影响。因疫情影响的不可抗力，公司经营目标的达成、解决关联交易事项工作的推进等存在一定的不确定性。

公司主营业务行业竞争均非常激烈,竞争者数量众多,产品同质化竞争严重。特种车辆行业受到国际疫情蔓延和中美贸易摩擦影响，预计存在较大的不确定性；摩托车行业受国家政策影响，机遇与挑战并存，但总体仍将维持低位运行趋势；农业机械行业整体仍处于调整期，行业细分领域发展不平衡，国内农机制造供不适需的矛盾依然突出，产品结构调整的需求不断加大；消防机械行业受地方政府财政投入影响较大，行业正处在转型升级过程中，市场存在一定不确定性。

四、报告期内核心竞争力分析.

2019年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，公司坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，坚定发展信心不动摇，全力稳增长、拓市场、抓改革、促转型，总体呈现稳定增长、结构优化、质效提升的良好态势。

特种车辆：进一步加快新品上市速度，积极实施精品工程，提升产品竞争力，传统市场稳步提升，新兴市场增长迅速。摩托车：在行业持续调整的形势下，积极推进差异化竞争策略，实现了规模、效益双提升。插秧机：在近年来市场低迷的环境下，公司产品凭借性价比优势赢得市场认可，产销量逆势上扬，市场占有率进一步提升。

森林消防机械：围绕重点区域和重点细分市场需求，积极探索订制化发展道路，同时积极应对国家森林防火机构改革的新情况，抢抓机遇，加大森防产品推广力度，保持平稳发展的良好态势。