叶檀博客:野村：升威高股份(1066.HK)评级至“买入” 目标价20.3港元

　　 野村发表研究报告，指上半年威高股份(1066.HK)医学设备销售按年下跌5.8%，主因疫情影响。受惠医院重开，目前预期医院市场于明年可恢复至比疫情前85-90%水平，故预期公司明年下半年该部份收入只有0至5%增长，而基于基数较低，料全年有19%反弹。

　　该行指，随着将骨科和注射性消耗品业务分拆上市，料增长可加快。公司亦于9月时公布，考虑分拆旗下爱琅医疗器械(Argon)明年上市。

　　该行又指，市场对心脏支架集中采购的讯息过份解读，因应国家医疗保障局倾向购买过去于名册中的产品，因此相信公司亦很大可能被纳入，该行维持2020至22年盈利预期，评级由“中性”升至“买入”，目标价维持20.3港元，意味仍有23%上行空间。

（文章来源：格隆汇）