美股新股 | 涂鸦智能IPO分析

2021-03-14 22:53:27 来源： 浏览：1次

    美股新股 | 涂鸦智能IPO分析
    
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    不点蓝字，我们哪来故事？
    
    
    关于涂鸦智能
    涂鸦智能成立于2014年，是一个全球化智能平台, “AI+IoT”开发者平台, 也是世界排名前列的语音AI交互平台, 连接消费者、制造品牌、OEM厂商和零售连锁的智能化需求, 为客户提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案, 并且涵盖了硬件开发工具、全球云服务以及A智慧商业化平台三方面, 形成人工智能+制造业的服务闭环, 为消费类IoT智能设备提供B端技术及商业模式升级服务, 从而满足消费者对硬件产品更高的诉求。
    所得款项用途
    研究与开发
    营销、品牌、技术基础设施的投资及其他资本开支
    一般公司用途
    发行资料发行数量：4359万（绿鞋前），5012.85万股（绿鞋后）
    发行价：17美元~20美元
    募资规模：7.41亿美元~8.72亿美元（绿鞋前）
     8.52亿美元~10.03亿美元（绿鞋后）
    申购时间：2021年3月13日~3月17日
    承销商：摩根士丹利、美银、中金、老虎、招银国际
    财务分析
    从招股书我们可以知道
    2019~2020年公司的收入分别为：1.06亿、1.8亿，复合年增长率为70%；收入增速较快，不过目前公司还未实现盈利。
    主营业务收入（按照收入类型划分）
    
    涂鸦智能收入来源于IOT PaaS、分发智能设备、SAAS和其他，按照收入来源划分的话分别是：84.3%、12.3%、3.4%。
    毛利率
    
    毛利率从2019年的26.3%提高到2020年的34.4%，毛利率的提高主要是主营收入收入的提高，毛利率最高的是SaaS产品，这块主要是研发成本，IOT PaaS和智能设备只要收入提高，相应的成本会提高，这块的毛利相对于SaaS要低好多。
    行业机会全球物联网PaaS行业，从2019年的市场规模722亿美元到2024年达到1717亿美元，复合年增长率为18.9%，未来5年里市场存在很大的上涨空间。
    
    根据IDC的数据，全球物联网软件潜在市场预计增长由2019年的1292亿美元到2024年的2370亿美元，复合年增长率为12.9％。2019年和2024年在中国市场分别占有16.6％和18.1％。
    股东
    NEA从A轮就开始投资涂鸦智能，一直投资到D轮，而腾讯是在2019年9月16日D轮第一轮开始投资涂鸦智能，而后又作为基石在加码涂鸦智能。
    本次作为基石的机构还有加拿大养老基金、DIG、GIC、Tiger老虎基金中国、腾讯投资、高瓴资本；
    申购策略公司质地可以，美股打新也属于鸡肋骨，不过不影响申购，综合来看，可以认购
    免责声明：
    以上分析，仅代表本人观点和操作，仅供参考并不构成投资建议！此文仅作为本人的新股分析记录文章，如因参考此文造成的任何亏损本人概不负责，特此申明！
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