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>> 恒越研究精选混合C基金净值:开源证券:东方财富(300059.SZ)基金投顾有望提升AUM,完善财富管理布局,维持“买入”评级
恒越研究精选混合C基金净值:开源证券:东方财富(300059.SZ)基金投顾有望提升AUM,完善财富管理布局,维持“买入”评级
2021-07-05 18:38:36 来源: 浏览:
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智通财经APP获悉,开源证券发布研究报告称,东方财富(300059,股吧)(300059.SZ)基金投顾有望提升AUM,完善财富管理布局。预计当前股价对应2021/2022/2023年PE分别为42.3/32.8/25.7倍,维持“买入”评级。
开源证券指出,据上海证券报等多家媒体报道,东方财富获批基金投顾业务试点资格。基金投顾业务是券商财富管理转型的重要抓手,公司具有客户、渠道、研发等多方面优势,开展基金投顾业务可明显提升客户持有期、增强客户获得感,带来公司整体AUM提升。
开源证券主要观点如下:
事件:据上海证券报等多家媒体报道,东方财富获批基金投顾业务试点资格。
基金投顾有望提升AUM,完善财富管理业务布局
基金投顾业务是券商财富管理转型的重要抓手,公司具有客户、渠道、研发等多方面优势,开展基金投顾业务可明显提升客户持有期、增强客户获得感,带来公司整体AUM提升。考虑公司证券经纪市占率提升超预期,2季度股市环境好于预期,开源证券上调公司2021-2023年归母净利润预期至72.7/93.6/119.4亿元(调前为68.5/92.5/114.4亿元),对应EPS 0.84/1.09/1.39元。公司作为互联网财富管理优质赛道上的稀缺标的,基金投顾牌照将有助于完善财富管理业务布局,提升财富管理AUM规模和综合费率。
基金投顾将提升客户财富管理服务体验,驱动保有规模和综合费率提升
(1)公募基金投顾资格可以切入账户体系,接受客户全权委托,是买方投顾模式的关键牌照。公司具有客户、渠道、研发优势资源,开展基金投顾业务可明显提升客户持有期,提升用户体验感,为不同类型和层级客户提供智能和人工投顾服务,驱动中长期AUM持续增长。(2)公司目前以外接形式开展基金投顾业务,已上线7家公司的投顾产品,权益类投顾产品费率约0.5%-1.0%,同时公司一折收取投顾组合中的基金申购费,基金投顾渗透率的提升有助于提高公司综合费率水平。(3)公司组织架构调整,将原有证券期货事业群和基金代销事业群撤销,新设财富管理事业群和创新业务事业群,将为用户提供综合化财富管理服务。
证券市占率及基金保有量增长有望超预期,业绩成长性超预期
(1)东财证券线上开户营业部大部分在拉萨,西藏地区股票成交额主要为东财证券股票成交额。1-5月西藏地区股票成交额市占率3.12%,同比+0.63pct,东财证券市占率提升有望超预期。(2)2021H1全市场偏股型基金新发规模1.3万亿份,同比+83%;5月末偏股型基金保有量7.6万亿元,同比+95%,较年初+19%,预计6月末偏股型基金规模有望达7.8万亿元,同比+86%,公司保有量增速有望超预期,带来全年业绩支撑。开源证券预计中报净利润有望达36亿元,同比+97%。
风险提示:市场波动风险;基金投顾业务开展不及预期。
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