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伊利牛奶这个品牌，相信很多人都听说过，特别是家里有小孩的人，也应该喝过不少它的牛奶，虽然很早前的三聚氰胺事件让它的形象大打折扣，但是近几年的沉淀让它又获取了人们的信任，那么伊利股票好不好?如何分析它的基本面?
伊利股份股票业绩好，静态市盈率低，优质股，率先完成了3、4、5线城市的布局，蒙牛是前不久才开始布局3、4线城市，综合分析来看三年内都可以持有，
伊利是牛奶，遍地都是，你得跟光明，蒙牛，进口的，市里的县里的竞争，你比人再贵几毛很多人不买你。我觉得它业绩是有天花板的。
长期持有股票是鉴于公司稳定发展，中短线是赌估值修复。我觉得这公司合理市盈率不应该高于市场平均值。
伊利股份:值得长期持有的“长牛股”
从过去20年乳制品行业的发展看，基本上是伊利，$蒙牛乳业(02319)$ 和$光明乳业(SH600597)$的三国鼎立，中间也穿插了许多“爱恨情仇”。早中国的牛奶行业龙头是光明，当初光明主打的是巴氏奶。其实目前看，全球主流的牛奶也都是巴氏奶。巴氏奶的特点是保质期相对比较短，一般在一周以内。
到了2005年前后，中国人逐渐进入小康生活，对于牛奶的需求也越来越大。许多人都开始了早餐喝牛奶的习惯。然而这时候出现了一个问题，是巴氏奶的供应需要很强的冷链物流，光明作为当时的龙头企业(主要在上海)，很难向外扩张。伊利和蒙牛在那时候创新了保质期更长的UHT牛奶，一般能保质6个月时间。我们喝的伊利金典，蒙牛特仑苏等都是这种UHT牛奶。
2008年的三聚氰胺事件曾经一度将乳制品企业打入谷底，当时伊利股票市值跌到了50亿人民币之下。回头看，三聚氰胺反而帮助了行业整合，大量中小牛奶制造商退出了市场，行业越来越规范，进入壁垒也越来越高。同时，由于整个人均GDP继续高速增长，中国人的消费升级需求没有改变，乳制品行业也在经过了短暂调整后，继续高速增长。
2011年以来，消费龙头集中化的趋势越发明显，甚老大伊利和老二蒙牛之间的差距也不断拉开。2011年盈利的利润18亿，当时蒙牛的利润13亿，两者差距1.4倍。到了2016年伊利的利润超过50亿，蒙牛不到8亿，两者的差距拉大到6-7倍的水平。另一边的光明，却因为管理层持续变动，错过了把握消费升级黄金的十年。
所以我们看到，乳制品行业从十年前的三国鼎立，发展到几乎成为了伊利的一家独大。过去几年伊利通过渠道下沉，也很好的享受到了三四五线城市的消费需求爆发。从所有对于消费品的研究看，人口结构是关键。十年前哇哈哈的营养快线利润远高于伊利的牛奶，但哇哈哈市值远低于伊利。背后的逻辑依然是人口和消费习惯的变化。大量的人过了30岁不喝类似于营养快线这类饮料了，但是牛奶的生命周期却非常长。
近年来，随着中国经济的转型升级，伊利提出了“中国乳业新常态”的观点，指出中国乳业要抓住机遇、赢得挑战，必须变革固有的思维模式，用创新和国际化推动行业发展。
在创新研发领域，伊利布局全球创新网络，突破了“点对点”国际合作形式，开创了“多点合力”的智慧集群，使中国乳业次做到了集聚全球智慧。
在潘刚和他带领的经营班子的创新思想指引下，伊利率先在行业内掀起一场革新旋风：运用大数据，深度洞察和分析消费者需求;集聚整合了全球高校和科研院所，成功将市场需求与科研成果相结合;建成中国母乳研究数据库，率先发布中国“母婴生态圈”战略，用互联网思维与消费者实现连接……一系列的行动，使企业走近了消费者。同时，凭借“奔跑吧兄弟”、“强大脑”等具有巨大影响力的现象级综艺节目，伊利将品牌传播主题与节目活动内容深度融合和生动展示，营销效果爆棚，拉近了消费者与企业的距离。
而在国际化方面，潘刚带领的经营班子率领伊利抓住国家“一带一路”的战略机遇，从主导实施中美食品智慧谷，到建立欧洲研发，再到完成新西兰、意大利生产加工基地建设，探索了一个全新的国际化模式：即搭建全球资源体系、全球创新体系和全球品牌体系的“全球织网”的国际化战略，为中国乳业发展开拓出通衢大道。
另外，伊利率先开展“互联网+”和“智能制造”，利用互联网思维创新的物流运输，让伊利在更便捷、更智能地提供优质乳方面走到行业前列。用超越常规模式的智能化的物流手段实实在在地增加了消费者的获得感。
坚实的基础和长期高回报率，构成了伊利股份作为“长牛股”的主要因素。而胡润排行榜的成绩，也从一定程度上证明了伊利股份值得长期持有的价值。
关于伊利股票好不好?如何分析它的基本面?的内容到这里，从目前伊利的发展来看，它已经有比较高的投资潜力了，经过多年的反省，在食品安全上应该不会再出什么篓子了。更多股票入门知识，欢迎关注我们的。
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