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基金若风格漂移,基民应见好就收
2021-09-30 14:21:14 来源: 浏览:
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基金若风格漂移,基民应见好就收
还有一天,三季度就要结束了,我们也在忙着做季度报告,而今天市场是下跌的,基于基金每个季度以及每半年度、年度的排名,而基民一般筛选基金的时候,排名也是一种常用的方式,今年的行情大家也看到了,赚钱效应主要集中在新能源和芯片上面,至于消费和白酒、包括金融等,基本上没怎么赚到钱,这就导致部分基金“挂羊头卖狗肉”,为了业绩亮眼,明明写着中小盘基金,结果购买的全部是大盘蓝筹股,或者明明写着文体产业基金,互联网基金的名称,也去购买一些其他板块的热门股票。
比如前段时间,某顶流基金改名,现在已经把某中小盘基金改名为某优质精选混合基金,就印证了这种现象。
又比如前天,贵州茅台接近涨停,结果有人猜测可能是基金要调仓换股,毕竟三季度报即将呈现于大家面前;
一、基金是否要遵守契约精神
答案当然是肯定的,但我们也应该明白,从基金的合同中可以看出,这基金是属于主题类基金,还是全市场精选基金,如果是属于前者,比如写着金融地产基金,那么自然不应该去购买新能源和芯片行业的股票,否则为了业绩所向,而违背了合同,误导投资者,也损害了公信力,而如果是后者,比如写着某精选混合基金,那自然可以在每个行业精选股票,是属于合理的行为;
比如嘉实基金公司旗下的两个基金,从业绩比较基准可以看到,一个是中信汽车行业指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%,另一个则是沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%,分别是主题类基金和全市场精选基金了;
二、基金应追求长期业绩
有些基金为了片面追求短期排名,比如一年,甚至是一季度的排名,风格持续漂移,短时间内可能业绩不错,吸引了投资者的目光,但实际上如此一来,换手率持续增加,手续费增加,也是损害了长期投资者的利益,曾经有一名基金经理就坦言,他不会片面追求短期投资收益率,而追求的是价值投资,后者从短期来看,可能业绩普通,但中长期来看,比如某些基金能够达到十年十倍,15年20倍这种业绩,我认为伙伴们应该更多地把目光投向后者,更为适宜;
注:换手率=某一段时期内的成交量/发行总股数×100%
三、基民应学会辩证看待
有些小伙伴可能会简单地望文生义,比如购买中小盘基金,或者是看到这个基金业绩还不错,就购买这个基金,但实际上我们还应该学会看基金的合同和报告,以及它的重仓股,从而看风格是持续统一,还是风格漂移,如果是激进的投资者,可以购买看好的行业主题基金,而如果是购买风格漂移的基金,仅仅为了追求短期收益,也应见好就收。
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