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近一年含沪港深名字的优更优基金有哪些?
2021-12-18 23:11:39 来源: 浏览:
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近一年含沪港深名字的优更优基金有哪些?
从去年年底到现在,沪港深基金可以说是坐了一波过山车,并且老高发现同样带“沪港深”三个字,近一年业绩首尾相差非常大,相差近90%,那么名字里带“沪港深”字样的基金里有哪些“优更优”的基金呢?我们来盘一盘。(以下所有数据来自同花顺,截止2021年12月14日;)
先上结论,有四只基金符合“优更优”的标准,入选老高基金池(注:老高并没有买入,现在港股老高是定投的恒生互联ETF),具体如下:
前海开源沪港深核心资源混合A
宝盈互联网沪港深混合
华安沪港深外延增长灵活配置混合
富国研究优选沪港深灵活配置混合
注:带沪港深字样肯定是能三地精选的,也会漏掉不少优秀的港股老司机,后期会再进一步挖掘。
具体佐证如下:
一、业绩分化大,首尾相差86.78%
1、收益前十
先来看看近一年收益前十的沪港深基金情况,如下表,排在第一位的是宝盈国家安全沪港深股票A,该基金近一年收益率是66.54%。
此外,从收益前十的基金公司数量占比上看,前海开源基金一家就占了4只,可见该公司在对港股研究、三地精选上,实力比较强。然后是宝盈基金有2只产品。
2、收益后十
再来看看近一年收益负前十的沪港深基金,排在负第一的是XX沪港深大盘价值混合近一年收益率是-20.24%。(为了不必要的麻烦,负收益的基金名字打上了马赛克,我们的目的是“优中选优”)
通过收益前十和收益负前十的最高计算,可以得出两者相差达到了86.78%,分化比较严重。
二、优秀基金
然后老高从业绩角度,分别筛选近1年、近2年、近3年、近5年收益前十的所有该类基金,然后再取交集,结果共筛选出4只基金:
001694.OF、华安沪港深外延增长灵活配置混合;
002482.OF、宝盈互联网沪港深混合;
003304.OF、前海开源沪港深核心资源混合A;
001827.OF、富国研究优选沪港深灵活配置混合;
缩短时间,再进一步筛选近6月、近3月收益前十取交集的仅剩下1只宝盈互联网沪港深混合(002482)。
三、深度对比这四只基金
本着“优更优”的原则,我们来深度对比下这四只优秀的基金,看看有没有更突出的基金。这四只基金的基金经理、规模情况如下:
1、规模对比
显然,规模差距很大,华安沪港深外延增长规模最大,达到了74.61亿元。该基金的基金经理崔莹,老高在前面两期《对比杨锐文、崔莹、崔同魁的投资理念,来看看成长风格的特点》《择时强VS选股强,哪个长期表现好?》深度分析过,感兴趣的可以查看,崔莹的突出优势是择时比较强,擅于对个股进行跟踪。
2、年化收益上
各有千秋,前海开源沪港深核心资源在今年以来、半年等短期角度表现好;华安沪港深外延增长是近三年、近五年表现突出。
3、阿尔法对比图上
与年化收益一样,前海开源沪港深核心资源在今年以来、半年、一年等短期角度表现好;华安沪港深外延增长是近三年、近五年表现突出。
4、最大回撤:
从下图看,近五年控制回撤比较有明显优势的是前海开源沪港深核心资源。
5、基金经理指数上
进一步通过这四只基金的基金经理指数看,宝盈互联网沪港深的张仲维和富国研究优选沪港深的厉叶淼,表现比较突出。
6、择时能力
从下图可以看到,前海开源沪港深核心资源基金经理吴国清表现比较优秀。
7、选股能力
从选股能力上,宝盈互联网沪港深的张仲维表现比较优秀。
8、阿尔法和夏普比率看
宝盈互联网沪港深的张仲维表现比较突出。
综上,以上四只产品经过时间的锤炼,都是比较优秀的,如果需要排序的话,老高给的排序分别是:
1、前海开源沪港深核心资源混合A(回撤小、阿尔法高)
2、宝盈互联网沪港深混合宝盈张仲维(选股强)
3、华安沪港深外延增长灵活配置混合
4、富国研究优选沪港深灵活配置混合
如果投资,你会选哪只呢?
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本文完。
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7、又发现一只“优更优”的中盘成长基!
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